Россия на мировом рынке новых многофункциональных истребителей

Основной тенденцией реформирования ВВС в большинстве стран мира в период до 2015 г. и дальнейшую перспективу будет их количественное сокращение при одновременном стремлении повышения боевой эффективности. Это приведет к сужению рынка экспорта истребителей и, как следствие, к ужесточению конкурентной борьбы. В ближнесрочной перспективе эту ситуацию обострит начавшийся в 2008 г. мировой экономический кризис. В этой ситуации конкуренция на мировом рынке истребителе еще более обострится.

Основным способом повышения боевой эффективности ВВС при их количественном сокращении рассматривается ввод в строй новых многофункциональных истребителей.

На этом сегменте рынка Россия ведет жесткую конкурентную борьбу с ведущими западными производителями военной техники. Основными конкурентами АХК «Сухой» и РСК «МиГ» являются американские компании «Локхид Мартин» (F-16, F-35) и «Боинг» (F-15, F/A-18), а также западноевропейский консорциум «Еврофайтер» (EF-2000). На некоторых региональных рынках конкуренцию российским компаниям составят шведская компания СААБ (JAS-39 «Грипен»), французская «Дассо» («Рафаль») и китайская «Ченду» (J-7, J-10, JF-17).

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

F-35


Первоначальный расчет строился на том, что страны-партнеры по программе F-35 компании «Локхид Мартин» могут приобрести 722 истребителя: Австралия – до 100 ед., Канада – 60 ед., Дания – 48 ед., Италия – 131 ед., Нидерланды – 85 ед., Норвегия – 48 ед., Турция – 100 ед. и Великобритания – 150 ед. (90 для ВВС и 60 для ВМС). Потребности двух нерискораделяющих партнеров – Сингапура и Израиля, были определены в 100 и 75 ед. соответственно. То есть всего по максимуму это 897 ед., а с учетом заказа ВВС, ВМС и КМП США – 3340 ед.



Серийное производство обычного варианта истребителя «Рафаль» началось в 1998 г., а его палубной модификации – в 1999 г. Первая авиационная эскадрилья самолетов «Рафаль» была укомплектована в полном составе в 2002 г. и достигла оперативной готовности к середине 2006 г.

Вплоть до настоящего времени единственным заказчиком истребителя «Рафаль» являются ВС Франции. Первым зарубежным заказчиком могут стать ВВС ОАЭ.На 2010-2013 гг. Франция не имеет заказов на поставку истребителей «Мираж-2000» (в 2002-2009 гг. на экспорт было поставлено 54 новых истребителя «Мираж-2000» на сумму $3,5 млрд.).

JAS-39 «Грипен»

Несмотря на экономический кризис, правительство Швеции намерено полностью профинансировать программу создания на базе существующего «Грипена» истребителя пятого поколения. Первоначально ожидается заказ партии из 10 новых самолетов.Привлекательность «Грипена» для многих государств объясняется его высокими тактико-техническими характеристиками и выгодными финансово-экономическими условиями поставки.

Су-30МК

Перспективным направлением дальнейшего сотрудничества с Индией является оснащение истребителей Су-30МКИ крылатой ракетой «Брамос». На текущий момент СП «БраМос аэроспейс» завершило работы по созданию модификации КР «Брамос» воздушного базирования. Следующим этапом станет интеграция авиационного варианта ракеты «Брамос». Первые испытания авиационной версии КР «Брамос» намечены на конец 2010 г. – начало 2011 г. Завершить комплекс летных испытаний ракеты «Брамос», интегрированной на борт Су-30МКИ, планируется в 2012 г. На первом этапе ракетами «Брамос» планируется оснастить 40 истребителей Су-30МКИ ВВС Индии, включая два испытательных образца Су-30МКИ.

Адаптация КР «Брамос» на истребитель Су-30МКИ существенно повысит экспортный потенциал как самих ракет данного типа, так и истребителей Су-30МК. Несколько стран, на вооружении которых уже состоят истребители Су-30МК, проявили интерес к их адаптации под установку авиационной версии КР «Брамос». Не исключены также заказы на поставку новых Су-30МК, уже адаптированных под КР «Брамос».

Вьетнам

Вьетнам стал активно закупать у России авиационную технику с середины 1990-х гг. после длительного периода спада в двустороннем ВТС. В 1995 г. Вьетнам приобрел в России первую партию из шести самолетов Су-27 (5 Су-27СК и один Су-27УБК) на сумму $150 млн. В начале 1997 г. Ханоем была закуплена вторая партия из шести Су-27 (5 Су-27СК и один Су-27УБК).

В декабре 2003 г. «Рособоронэкспорт» подписал контракт на поставку Вьетнаму четырех самолетов Су-30МК. Базовый вариант Су-30МК был адаптирован в соответствии с требованиями ВВС Вьетнама. Поставка была осуществлена в 2004 г.

С учетом стоимости базовой версии Су-30МК, авиационного вооружения, запасных частей и необходимых доработок в соответствии с требованиями вьетнамской стороны, стоимость контракта составила около $120 млн.

В начале 2009 г. был заключен контракт на поставку восьми Су-30МК2 (без авиационного вооружения) на сумму около $400 млн.

В феврале 2010 г. Россия и Вьетнам заключили контракт на поставку 12 истребителей Су-30МК2 и авиационного вооружения. Сумма сделки составляет около $1 млрд. Выполнение данного контракта будет осуществлено в 2011-2012 гг. Кроме того, Вьетнам получит авиационное вооружение и запчасти не только для этих самолетов, но и для истребителей, заказанных в 2009 г.

С учетом дополнительной закупки самолетов Су-30МК, компания «Сухой» ведет переговоры по созданию во Вьетнаме регионального центра технического обслуживания самолетов марки «Су».

Су-35

Индонезия, как ожидается, в перспективе заключит новый контракт на поставку самолетов семейства Су-27/Су-30. В целом ВВС Индонезии планируют сформировать две эскадрильи, состоящие из российских самолетов (24 машины).

Венесуэла

В 2008 г. были завершены поставки ВВС Венесуэлы 24 истребителей Су-30МК2В по контракту, подписанному в 2006 г. После этого активизировались переговоры по поставке второй партии истребителей.

Венесуэла высказала намерение закупить 24 истребителей Су-30МК2/Су-35 (Венесуэла может стать первым заказчиком Су-35).

Возможно, новый контракт на поставку истребителей входит в пакетное соглашение на поставку нескольких типов вооружений, заключенное ходе визита в апреле 2010 г. в Венесуэлу премьер-министра РФ Владимира Путина. Поскольку официальных данных о подписании контракта по истребителям не имеется, на текущий момент эта программ пока отнесена в категорию перспективных закупок.

Истребители марки «Су» могут принять участие в ряде тендеров, планируемых к объявлению в ближайшей перспективе. Ниже перечислены только некоторые из них.

Бангладеш

Минобороны Бангладеш в феврале 2010 г. заявило о намерении обновить парк военных самолетов. Для этого страна планирует приобрести одну эскадрилью истребителей.

Сербия

Минобороны Сербии рассматривает возможность приобретения современных многоцелевых истребителей, способных выполнять задачи завоевания превосходства в воздухе, поражения наземных целей, а также ведения разведки. Тип и количество самолетов на текущий момент не определены. Среди возможных вариантов рассматриваются Су-30, МиГ-29, F-16 «Файтинг Фалкон», F-18E/F «Супер Хорнет», EF-2000 «Еврофайтер» и JAS-39 «Грипен.



Филиппины

ВВС Филиппин намерены восстановить парк истребительной авиации в рамках планируемой на 2011-2012 гг. программы закупок новых самолетов, общая стоимость которых составит около 50 млрд. филиппинских песо ($1,1 млрд.). Количество и тип истребителей, которые планируется закупить, пока не определены, однако рассматриваться будут доступные варианты, которые может себе позволить бюджет страны. Для реализации проекта ВВС планируют направить правительству запрос на выделение $1,1 млрд. отдельно от фондов, ассигнованных на осуществление программы модернизации ВС страны. Как ожидается, реализация проекта начнется в 2011 г. или 2012 г.

Су-35

С самолетом Су-35 компания «Сухой» связывает свое ближайшее будущее на мировом рынке истребителей. Эта машина должна занять место между многофункциональным истребителем Су-30МК и перспективным самолетом 5-го поколения.

Самолеты Су-35 позволят компании «Сухой» сохранить конкурентоспособность до выхода на рынок истребителя 5-го поколения. Основной объем экспортных поставок Су-35 можно прогнозировать на период 2013-2020 гг. Серийное производство планируется начать в конце 2010 года.

Поставки Су-35 на экспорт планируются в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. В числе первых возможных покупателей Су-35 следует отметить Венесуэлу и Ливию.



ПАК ФА

Заявленные технические характеристики ПАК ФА соответствуют, а по ряду параметров превосходят самый совершенный на сегодняшний день американский истребитель F-22, задачей которого является обеспечение превосходства в воздухе.

Самолеты F-16, F-15 и F/A-18 не смогут адекватно противостоять российскому истребителю. Что касается F-35, то он уже сейчас испытывает сложности в противодействии Су-35 с его низкой ЭПР. При дальнейшем планируемом ее снижении на ПАК ФА истребитель F-35 будет испытывать еще большие проблемы.

Россия может начать серийное производство истребителя пятого поколения к 2015 г.

В работе по программе ПАК ФА будет участвовать Индия. На текущий момент Россия и Индия договорились о вкладе каждой из сторон в проект создания истребителя пятого поколения. В 2010 г. Россия и Индия подпишут контракт по эскизно-техническому проекту истребителя 5-го поколения. Новым аспектом в программе является то, что ВВС Индии заявили о намерении принять на вооружении как двухместную версию (что планировалось первоначально, согласно планам строительства индийских ВВС), так и одноместную.

Ориентировочно общий объем производства за 25-35 лет может составить не менее 600-700 машин, а рынок в целом – более 1 тыс. самолетов. Объем закупок со стороны Индии составит не менее 250 ед.

Совместная работа будет вестись над обеими версиями самолета. На первом этапе стороны будут заниматься только одноместной версией ПАК ФА, а работы над двухместной машиной начнутся позднее. Причем для ВВС Индии будут производиться обе версии. Индийские ВВС уже сформулировали технические требования к своей одноместной версии и передали соответствующую документацию российской стороне.

Компания ХАЛ, которая будет участвовать в программе разработки со стороны Индии, рассчитывает передать первый самолет национальным ВВС в 2017 г.

Несмотря на то, что Россия выбыла из тендера ВВС Бразилии по закупке самолетов в рамках программы F-X, не исключен вариант того, что в перспективе Бразилия присоединится к РФ и Индии по программе ПАК ФА. По имеющимся данным, Бразилия рассматривает такую возможность.


ПАК ФА

РСК «МИГ» НА МИРОВОМ РЫНКЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

В сегменте машин среднего класса основной программой РСК «МиГ» на перспективу является истребитель МиГ-35. Это новый продукт, ориентированный как на потребности ВВС России, так и для удовлетворения запросов инозаказчиков. Вторым крупнейшим проектом, также ориентированным как на внутренний, так и на внешний рынок, является программа МиГ-29К/КУБ.

МиГ-35

МиГ-35 участвует в тендере ВВС Индии на поставку 126 средних истребителей. В случае победы в тендере индийской стороне будет передана самая глубокая лицензия на производство МиГ-35.

На перспективу Йемен рассматривается как потенциальный заказчик МиГ-35.

В феврале 2009 г. Министерство обороны Хорватии из-за экономического кризиса приняло решение отложить начало запланированного на вторую половину 2009 г. тендера на закупку 12 многоцелевых истребителей на срок от двух до пяти лет. Согласно последней оценке, проведенной МО Хорватии, стоимость программы закупки составит около 5 млрд. хорватских кун ($844 млн.). Ранее проект оценивался в 2,64 млрд. хорватских кун. В перспективе количество приобретаемых самолетов может быть увеличено до 16 или 18 ед. (12-14 одноместных и 4 двухместных). В тендере намерены принять участие РСК «МиГ» с МиГ-35, «Локхид Мартин» с F-16 «блок-52» «Файтинг Фалкон», СААБ с JAS-39C/D «Грипен», «Дассо» с истребителем «Рафаль», консорциум «Еврофайтер» с EF-2000 «Тайфун».


МиГ-35

МиГ-29

МиГ-29 производится серийно с 1982 г. Начало работ по созданию МиГ-29 – 1970 г. Первый полет опытного истребителя МиГ-29 (серия 9 -12) состоялся в 1977 г. Всего изготовлено более 1500 самолетов МиГ-29 различных модификаций. Самолет поставлен более чем в 20 стран в количестве более 550 единиц (без учета стран СНГ).

В настоящее время Министерство обороны Йемена ведет переговоры с Россией о закупке большой партии вооружений на общую сумму до $1 млрд. В том числе предполагается закупка очередной партии истребителей

МиГ-29

Одним из самых перспективных партнеров России на Ближнем Востоке является Сирия. Сирия рассматривается как потенциальный заказчик до 50 МиГ-29СМТ.

Заказчиком МиГ-29 могут также стать (при определенных условиях) ВВС Египта, однако на этом рынке Россия столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны Китая.


МиГ-29


В рамках реализации заказа на модернизацию и поставку ВМС Индии ТАКР «Адмирал Горшков», корпорация «МиГ» в 2004 г. подписала контракт на поставку в Индию 16 палубных истребителей (12 одноместных боевых МиГ-29К и 4 двухместных учебно-боевых МиГ-29КУБ). Стоимость контракта на поставку авиационной группы составляет $700 млн. В 2010 г. был реализован опцион на поставку еще 29 МиГ-29К. Всего же в перспективе ВМС Индии планируют иметь на вооружении до 50 МиГ-29К/КУБ.

РСК «МиГ» реализует несколько крупных экспортных контрактов по модернизации самолетов «МиГ» (эти программы приводятся для справки). В частности, осуществляется масштабная программа по модернизации парка МиГ-29 ВВС Индии (всего 63 ед. на сумму $964 млн.) и ВВС Перу (19 МиГ-29 на сумму $106 млн.). Программы модернизации или ремонта МиГ-29 за последние пять лет реализованы с Болгарией, Венгрией, Йеменом, Сербией, Польшей, Словакией, Эритреей.

Как уже было сказано выше, за все время существования программы МиГ-29, на экспорт поставлено в общей сложности более 550 ед. МиГ-29 (без учета стран СНГ). Ниже приведена таблица по контрактам и поставкам истребителей МиГ-29 различных модификаций за последние 10 лет.



МИРОВОЙ ЭКСПОРТ НОВЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ В 2010-2013 гг. ПРОГНОЗ ПОСТАВОК РОССИЙСКИХ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ.

Компания «Сухой»


Доля «Сухого» в стоимостном объеме мирового экспорта новых многофункциональных истребителей в предстоящий 4-летний период (2010-2013 гг.) составит 14,5%, в количественном отношении – 21,3%.

В 2010-2013 гг. для инозаказчиков прогнозируется поставка 175 новых истребителей марки «Су» на сумму $7,72 млрд.

В целом объем мирового экспорта новых многофункциональных истребителей в период 2010-2013 гг. составит 821 ед. на сумму $53,32 млрд.

При подсчете рынка учтены поставки только новых машин по уже заключенным контрактам, лицензионные программы, а также планируемые поставки по контрактам, которые находятся на завершающей стадии обсуждения.

Компания «Сухой» может повысить свою долю на мировом рынке истребителей в 2010-2013 гг. в случае победы в тендере, проводимом Минобороны Малайзии.

РСК «МиГ»

Доля РСК «МиГ» в стоимостном объеме мирового экспорта новых истребителей в предстоящий 4-летний период (2010-2013 гг.) составит 4,5%, в количественном отношении – 6,9%. В 2010-2013 гг. для инозаказчиков будет поставлено 57 новых истребителей марки «МиГ» на сумму $2,41 млрд.

В случае победы в тендере ВВС Индии на поставку 126 средних многофункциональных истребителей, РСК «МиГ» существенно увеличит свою долю на рынке в период после 2013 г., поскольку основная часть поставок планируется на 2014 г. и далее.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОСТАВОК РОССИЙСКИХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

Общее количество прогнозируемых экспортных поставок Россией новых многофункциональных истребителей «Су» и «МиГ» в 2010-2013 гг. (с учетом лицензионных программ), оценивается в 232 машины на сумму $10,124 млрд. Это составит, соответственно, 28,25% от общего количества новых истребителей, поставленных на экспорт всеми мировыми компаниями. В стоимостном выражении доля России оценивается в 19%. Эта доля может существенно увеличиться в случае победы Су-30МК в тендере ВВС Малайзии, а также МиГ-35 в тендере ВВС Индии.

В целом следует отметить, что за счет расширения географии поставок России удалось компенсировать потери, связанные с отсутствием заказов со стороны Китая, который вплоть до 2005 г. являлся крупнейшим импортером российских истребителей. Хотя доля России на мировом рынке несколько снизилась, в стоимостном выражении наблюдается существенный рост поставок.

Для сравнения: в 2006-2009 гг. доля истребителей «Су» и «МиГ» на мировом рынке новых истребителей в количественном отношении составила 32,9% (159 ед.) и 24,3% – в стоимостном ($6,76 млрд.). Всеми поставщиками в 2006-2009 гг. на экспорт было поставлено 483 новых истребителя на сумму $27,82 млрд.

В 2002-2005 гг. доля истребителей «Су» и «МиГ» на мировом рынке новых истребителей в количественном отношении составила 39,3% (259 ед.) и 31,6%.в стоимостном ($7,79 млрд.). Всеми поставщиками в 2002-2005 гг. на экспорт было поставлено 659 новых истребителей на сумму $24,62 млрд.


МиГ-29.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успешное продвижение продукции российского самолетостроения на мировой рынок многофункциональных истребителей на рубеже 2015 г. и далее связано с самолетами семейства «Су» (прежде всего Су-35), семейства «МиГ» (прежде всего МиГ-35), а также ПАК ФА.

В сегменте машин среднего класса основной программой РСК «МиГ» на перспективу является истребитель МиГ-35. Вторым крупнейшим проектом, также ориентированным как на внутренний, так и на внешний рынок, является программа МиГ-29К/КУБ.

Достаточно крупная ниша на среднесрочную перспективу останется за истребителем МиГ-29 различных модификаций. Основная борьба за заказы на МиГ-29 развернется с Китаем на рынках относительно небогатых стран третьего мира.

В сегменте машин тяжелого класса предложенная к продаже линейка находящихся в производстве истребителей семейства «Су», а также выработанный руководством «Сухого» рациональный график поступления на рынок новых машин, обеспечит компании прочные позиции на мировом рынке многофункциональных истребителей в ближнесрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Следует отметить, что компании «Сухой» во главе с Михаилом Погосяном удалось рассчитать и спланировать на перспективу поступление новых машин марки «Су» в оптимальные сроки в условиях выхода на рынок американского истребителя пятого поколения F-35.

Руководство «Сухого» сделало громадный технологический и маркетинговый задел для того, чтобы компания на обозримый период сохранила за собой прочные позиции одного из лидеров на мировом рынке тяжелых многофункциональных истребителей.

Компания «Сухой» адекватно отреагировала на стремление стран-покупателей к диверсификации входящих в состав авиакомплексов комплектующих (системам управления вооружением, навигации, связи, средствам поражения), что существенно повысило экспортный потенциал российской авиатехники.