Куда и как реально ушло русское золото
В конце прошлого года коллега Алексей Подымов задал в своей статье Скажите правду: где наш золотой запас? вопрос, на который сейчас будет если не ответ, то некоторое дополнение. И я постоянно буду ссылаться на этот материал, поскольку там и вопросы, и грамотный подход к теме.
В своем материале коллега озвучил цифру в 240 тонн золота, которое ушло. Преимущественно в Великобританию. Однако, не самое, возможно, главное, куда ушло золото (хотя и это тоже важно), а как оно ушло. И столько ли.
Мы остановились на том моменте, что в 2019 году Центробанк, ведомый одной из лучших в мире руководительниц таких структур (по мнению британцев) Набиуллиной, сперва резко сократил (практически вполовину, до 42%) закупку золота у промысловиков, а в 2020 году и вовсе прекратил скупку.
Здесь стоит отметить, что если мы посмотрим назад, на уровень 1993 года, когда практически и начиналась современная Россия, то увидим, что золотой запас составлял всего 267,28 тонн согласно данным www.global-finances.ru. На официальном сайте ЦБ цифры те же, но там все более сложно, поскольку международные активы считаются все сразу и в долларах.
Где-то на рубеже 2008 года началась более-менее заметная скупка золота Центробанком, а с 2013 года демонстрировался устойчивый рост золотого запаса примерно на 200 тонн в год. То есть, по факту на всю золотодобычу России.
И таким образом к 2020 году золотой запас России составил 2 301,6 тонны. На этом, видимо, в ЦБ решили остановиться. Или пришла команда об остановке закупок золота, что, впрочем, одно и то же.
Здесь стоит сказать об одном событии, которое сильно на все повлияло. 2018-й год, когда были минимизированы вложения в облигации американского госдолга. Об этом было написано много, внимания этим событиям уделили все. Но мало кто толком представлял, за что и как продавались эти бумаги.
Вообще продать/предъявить облигации госдолга США самим Штатам можно. Но на 90% вам предоставят новых облигаций, а 10% да, можно получить в более весомом виде. Естественно, что наши облигации, которые начали сбрасывать, продавались с приличным дисконтом.
Точной информации по тому, куда ушли и в обмен на что российские облигации госдолга США, естественно, нет. Тайна за десятью печатями и подписками.
Есть, правда, косвенная информация по КНР. С 1977 по 1999 годы золотой запас КНР составлял 395 тонн, и эта цифра была практически неизменной. Далее начался период роста золотого запаса и сейчас Китай обладает 1948 тоннами этого металла.
Примерно в 2006 году Китай начал скупку золота на внутреннем рынке и наращивание своих резервов. Учитывая, что золотодобывающая промышленности Китая способна выдавать около 30 тонн металла в год, понятно, что золото скупалось далеко не все.
Вообще все золото скупать смысла нет, его потребляют банки для чеканки своих монет и создания своей «подушки», большое количество золота идет на ювелирный рынок любой страны.
Некоторые эксперты типа Мэтта Уинсли из «Agora Financial» считают, что КНР умышленно занижает свои запасы. И сегодня КНР располагает как минимум, 3 927 тонн золота.
Примерно в то же время, как начался рост золотого запаса, КНР начал активную скупку облигаций США. Здесь интересы двух стран совпали. Примерно в 2014 году. Россия, на которую полились потоком санкции, начала избавляться от облигаций американского госдолга. Очень разумный шаг, мы его все одобряли. А Китай наоборот, начал активно эти облигации скупать, причем, в огромных количествах.
В итоге, как мы знаем, сегодня КНР является крупнейшим держателем госдолга США и вместе с Японией составляет ведущую пару. Обеим странам США должны более 1 триллиона долларов.
Интересно получается, Россия избавляется от облигаций США и в стране считают, что все идет как надо. Китай активно скупал облигации и там тоже считали, что все просто прекрасно.
И что самое интересное, обе страны обеспечивали свою безопасность и независимость. Просто каждая своим путем. Россия уходила от американских облигаций, на выплаты по которым запросто могли наложить санкции, Китай обеспечивал свою безопасность путем накопления американского долга.
Сегодня КНР вполне спокойно развивается, имея в качестве защиты не только армию и флот, но и увесистый пакет облигаций США, которые могут защитить в случае чего весьма эффективно.
Понятно, что просто на территории Китая находятся предприятия, которыми владеют американцы и которые они могут потерять в случае предъявления долговых обязательств к оплате. То есть, китайцам есть что прихватить у США на своей территории.
Учитывая, что Россию Америка не баловала заводами и фабриками, то нам было проще избавиться от бумажек. Пусть и путем обмена их на золото.
Да, золото сегодня – не то что сто лет назад. Но все равно, это одна из тех вещей, без которых государство – не совсем государство.
Но вернемся в Россию.
У нас все еще есть золотодобывающая промышленность. И она в состоянии добыть около 300 тонн золота в год. И с этой кучей золота что-то надо делать, ибо если оставить все как есть – промышленность по добыче драгметалла попросту загнется.
Да, какое-то количество возьмет себе ювелирная промышленность. Еще какое-то – радиоэлектроника. Но в каком состоянии у нас последняя, думаю, говорить не надо.
Многие выразили недовольство тем, что ЦБ РФ перестал выкупать золото и складывать в свои хранилища.
Давайте реально подумаем, а надо ли? 2300 тонн – это немало. Это весьма даже много, Россия входит в десятку стран по показателю наличия золота.
Когда начались невнятновирусные события во всем мире, золото ожидаемо подорожало. Оно всегда дорожает в такие периоды неопределенности. Это нормально. В 2009 году ЦБ закупал золото по 1300-1400 долларов за тройскую унцию, сегодня продает по 1800.
Но главным беспокойством стала не продажа золота, а прекращение его покупки. Действительно, если ЦБ перестает закупать у добытчиков металл, это может очень негативно сказаться на золотодобывающей промышленности в целом, так как все-таки ЦБ – это основной покупатель.
И в итоге получился весьма странный ход: вместо того, чтобы самому вести операции с золотом через ЦБ, правительство России в лице премьера Мишустина разрешило продавать золото за рубеж промышленникам напрямую, минуя ЦБ и коммерческие банки.
Правительство разрешило производителям экспортировать золото по генеральным лицензиям.
Как видите, все официально и с ведома высших лиц государства.
И российское золото не пошло или потекло – полетело за рубеж. Различные источники (РИА Новости, ТАСС, «Форбс», ссылки в конце статьи) говорят о том, что за 2019-2021 год из России было экспортировано не менее 700 тонн золота.
И главное: теперь продавцы мало того, что могут самостоятельно продавать золото за рубеж кому угодно, так еще и Путин в прошлом году разрешил не возвращать валютную выручку от продажи золота в Россию.
Путин подписал закон об отмене репатриации валютной выручки
И вот что у нас получается?
Кстати, интересный такой расклад: из 700 тонн проданного золота 220 тонн ушло куда бы вы думали? В Великобританию! Да, многие сейчас скажут, что это всего-навсего торговый хаб для драгметаллов вообще и все в таком духе. Но это все та же Великобритания, которую так любят наши сограждане из числа членов правительства и олигархов, которых нет, в качестве плацдарма для себя, детей и внуков.
Однако, в свете подписанного указа Путина все смотрится как-то не очень красиво. Ничего не выдумываю, «Российская газета» - это рупор правительства.
Если вдумчиво прочитать небольшую заметку по поводу указа Путина, то из нее можно сделать следующие выводы: теперь российским добытчикам золота и алмазов станет очень легко продавать свою продукцию за рубеж. Раньше государство обязывало всю выручку зачислять на счета в российских банках, теперь валюту от продажи золота можно сразу зачислять на счета в любых банках, удобных для покупателя и пользоваться деньгами на свое усмотрение. Абсолютно без какого-либо контроля со стороны государства.
И да, эти деньги можно вкладывать во что угодно. Там, за кордоном.
Ну а если посмотреть на все это со стороны простого обывателя, то господин президент просто узаконил вывоз капитала из страны. В оффшоры, в иностранные банки, куда угодно. То есть, теперь узаконено то, с чем так боролись.
Точнее, делали вид, что боролись, потому что никто денежки из-за рубежа возвращать в страну не стал, не для того вывозилось. А учитывая, что под действие указа попадают вот такие несырьевые ресурсы, как:
- медь, никель, алюминий, свинец, цинк, олово, золото;
- алмазы, драгоценные и полудрагоценные камни;
- зерно;
- меха, кожа, необработанная древесина;
- руды и минеральное сырьё, то становится понятны некоторые вещи. Довольно неприятные.
Говоря по-русски, теперь российским компаниям будет проще продавать ресурсы за рубеж. Ранее выручку нужно было сначала перечислить на счета в России. Теперь они смогут просто зачислять деньги на зарубежный счёт и сразу начать ими пользоваться по собственному усмотрению.
Государственные СМИ, кстати, как-то не устроили радостного ора на тему очередного мудрого послабления для предпринимателей. «РГ» можно понять, они обязаны публиковать документы. Но этот указ даже звучит так, что по первому моменту и не поймешь, что зачем.
И самое забавное. Госдума во главе с Володиным «вдруг» озаботилась продажей золота. И продажей леса. За рубеж, естественно.
Продаже леса вроде как остановили, но сколько это стоит сейчас, когда на протяжении многих лет неравнодушные люди криком исходили на тему того, что леса валят под корень? Все, теперь процесс пойдет иначе.
Теперь в Думе заинтересовались «золотым потоком», который уходит из России. Вообще интересно, они там друг друга видят чаще, чем мы президента в телевизоре. И все «не в курсе». Теперь, чтобы коммунист Коломийцев отвязался, Володин ему поручил сделать запрос в ЦБ. А потом они рассмотрят.
Итак, будет составлен проект протокольного поручения, рассмотрен, согласован с профильным комитетом Госдумы по финансовому рынку, утвержден и направлен в ЦБ и правительство. А те в установленные сроки что-то там ответят.
Чувствуете, какая напряженная работа предстоит?
Конечно, ничего из этого толком не получится. Золото будет уходить на Запад, тем, кто его скупает, потому что так приказал МВФ, который управляет российским (не нашим) Центробанком и так разрешил Путин.
Все бы ничего, и уход от американских «ценных» бумаг – хорошее дело, и скупка золота, которая шла 20 лет, тоже хорошо. Но то, что этим занимаются те же люди, которые сегодня организуют массовый отток ценных ресурсов из страны под видом развития предпринимательства, те же люди, которые вчера способствовали развалу промышленности, говоря, что «проще купить на Западе» - вот это как-то не вызывает положительных эмоций.
С другой стороны, золото и алмазы, которые сегодня уходят на Запад – мы, население России, не имеем к ним никакого отношения. Это не наше золото, это не наши алмазы, это не наш лес. Увы, но это данность, которую менять, однажды переписав Конституцию, никто не станет. Что показало последнее изменение этого документа.
Так что вопрос коллеги Подымова «Где наш золотой запас» скорее всего, повиснет в воздухе.
Золотой запас государства российского находится в ведении Банка России, который не является российским банком. Это, позволю себе напомнить, юридическое лицо, о котором мы не знаем ничего. Ни уставного капитала, ни имущества, ни учредителей.
О том, насколько эффективно ЦБ РФ исполняет вмененные ему обязанности лучше всего говорит курс рубля. Но это уже предмет отдельного обсуждения.
А пока суть да дело, российское золото, все, которое добывается, будет идти на пополнение закромов других государств.
Информация