БРИКС станет новым мировым банкиром
С подачи специалистов Института Высокого Коммунитаризма блок БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) приступил к планированию своего собственного банка развития. Насколько он будет соответствовать рекомендациям Института ВК и, соответвенно, станет конкурентноспособным, покажет время.Страны БРИКС формируют фонд финансовой помощи путём объединения золотовалютных резервов на сумму в $240 млрд. Представление о масштабе проекта можно получить из сообщения сайта Russia & India Report: капитал фонда будет больше, чем совокупный ВВП примерно 150 стран.
Заинтересованность стран БРИКС в создании таких институтов связана со всё большей неудовлетворённостью работой таких прозападных финансовых организаций, как Всемирный банк и МВФ. Хотя европейский долговой кризис и позволил странам БРИКС требовать большего влияния в МВФ, в их руках сосредоточено только порядка 11% голосов в фонде. При этом доля США составляет 16,75%, что позволяет накладывать вето на любые значимые решения, требующие 85% большинства, а Великобритания и Франция обладают большим количеством голосов, чем любая страна БРИКС.
Новый финансовый институт впервые обсуждался в марте в ходе 4-го саммита БРИКС в Нью-Дели, а далее - и в ходе саммита ЕврАзЭС (отмечаем, что информация с инициативой по созданию Банка все же дошла через конференцию Института ЕврАзЭС, в которой участвовал представитель Института Высокого Коммунитаризма – прим.КМ). В июне, для проработки деталей странами БРИКС была образована специальная рабочая группа. Намечаемый банк развития и механизм оказания финансовой поддержки будут учреждены в марте 2013 года на 5-м саммите БРИКС в южноафриканском Дурбане.
Созданием банка развития БРИКС бросил бы вызов мировым фининститутам Всемирного банка и ЕБРР, которые привязывают условия политического характера к низкопроцентным кредитам, предоставляемым развивающимся странам.
«Не-доМВФ» ВМЕСТО МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТЫ
К сожалению, сегодня от банка БРИКС ожидают предоставление необусловленных займов по более высоким процентным ставкам. Более того, допускается, что банк БРИКС выступит в качестве «дополнения Всемирного банка» в тех отраслях, которые последним не финансируются под прикрытием «несоответствия экологическим стандартам» (вернее там, где западные страны проигрывают в конкуренции) – в строительство крупных плотин и атомных электростанций.
Предлагаемый механизм финансовой поддержки может действовать в качестве альтернативы МВФ. В таком случае фонд помощи может также существенно повысить международный вес и влияние стран БРИКС.
Хуже, что блок рассматривает возможность привязки стабилизационного фонда, частично или полностью, к МВФ или другому учреждению «квазибреттон-вудской системы» – подобно тому, как группа «АСЕАН+3» собрала общий фонд (во время встречи в Таиланде - «Чиангмайская инициатива»), предназначенный для стабилизации экономик и минимизации воздействия внешних потрясений. Чиангмайская инициатива в 212 году так же повысила размер своего фонда до $240 млрд.
Главный камень преткновения, с которым сталкивается БРИКС, – это принятие решения о рабочей валюте (валютах) взаимного фонда и банка развития. Китай упорно добивается того, чтобы юань был добавлен к специальным правам заимствования (СДР), представляющим собой международный резервный актив МВФ, в основу которого положена определённая корзина валют. Поэтому Поднебесная рассматривает институты БРИКС в качестве инструмента повышения международного статуса своей валюты и будет отстаивать идею включения юаня в число валют, которые будет использовать планируемый институт.
По предположению базирующегося в Токио ресурса The Diplomat, другие государства-участники будут сопротивляться китайскому давлению, а в качестве альтернативы настаивать на использовании доллара США или СДР МВФ, в которые входят евро, японская иена, британский фунт стерлингов и американский доллар.
Между тем, хотелось бы напомнить, что суть нашего предложения заключалась в полном отходе от национальных валют.
(МЕЖДУНАРОДНАЯ) КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА СТРАН БРИКС
Задачей ближайшего времени является создание устойчивого финансового центра в виде создания Международной системы клиринга (расчета) для национальных валют, не позволявшей ни одной валюте стать резервной. Таким образом, можно решить не только проблему, которая неминуемо возникнет в связи с грядущим падением доллара США и потерей им статуса международной расчетной единицы, но и не позволит создать нового «финансового монстра», привязанного к валюте и политике одного государства (кто бы это не был).
Сегодня, когда мировая финансовая ростовщическая система рушится, было бы глупо вместо её порочной системы выстраивать «порочную систему 2.0». Как бы не был высок соблазн стать новым глобальными ростовщиками.
Очевидно, что (Международная) Клиринговая палата стран БРИКС должна выступать пассивным игроком валютного рынка, которой было бы запрещено оперировать национальными валютами и проводить фидуциарную эмиссию международной денежной единицы «нео-банкора». Нео-банкор должен иметь обеспечение – только привязать его по стоимости следует не только к золоту, а к средней арифметической стоимости (условно) 30 основных биржевых товаров, среди которых, помимо «традиционных» редкоземельных металлов (которые можно частично внести в уставной капитал в натуральном виде), углеводородов, так же можно добавить стоимость биржевых сельскохозяйственных продуктов (кофе, пшеницы и риса), а так же стоимость производства 1 кВт*ч (эти товары должны быть представлены в виде долговых обязательств национальных правительств по поставкам в натуральном виде).
Такая система позволит не только нивелировать колебания цены международной расчетной единицы, но и придать ей реальное товарностное наполнение (в противоположность от полностью виртуализированного доллара). При этом товарностное наполнение не будет ограниченно исключительно золотым запасом, рельные размеры которого весьма ограничены, что может наложить ограничения на развитие экономики.
Таким образом, Китай, на сегодня обладающий наибольшими золотыми запасами (который еще в 2008 году при посредничестве группы Ротшильдов запланировал покупку до 10.000 тонн золота – при 790 тонн у РФ), не будет доминировать в блоке БРИКС. И страны, обладающие разными природными ресурсами, окажутся в равновесном положении.
Не сложно определить и правила, которые во многом позволят избежать наблюдаемого сегодня хаоса и всевозможных финансовых спекуляций:
- во-первых, фиксация валютных курсов на этапе создания международной валютной системы должна проводиться на основе совместных консультаций и соглашений;
- во-вторых, корректировку фиксации необходимо осуществлять настолько редко, насколько это возможно.
Страны смогут изменять фиксированные курсы своих валют, однако следует разработать объективные правила, по которым будут осуществляться девальвации и ревальвации.
Кроме того, необходимо обговорить и выравнивания дисбаланса мировой торговли.
Для этого, во-первых, как мы уже говорили, вводим универсальную международную расчетную денежную единицу – банкор, (как определяется его курс – см. выше), - в котором можно было бы измерять дефицит и профицит внешнеторгового баланса той или иной страны. Каждое государство-член Крингового Союза БРИКС, должно иметь квоту, пропорциональную его внешней торговле и предел овердрафта, сверх которого оно не могло бы иметь долгов по отношению к клиринговому союзу.
Банкор не должен конвертироваться в золото или другую мировую валюту, поэтому дебетовые сальдо не могут изыматься их владельцами в качестве самостоятельной денежной ценности.
Во-вторых, для того чтобы обеспечить работоспособность системы, страны — члены союза должны были иметь мощный стимул к тому, чтобы рассчитаться по всем банкоровым счетам к концу года, чтобы не иметь ни задолженности, ни профицита. Для выравнивания дисбалансов страна, дебетовое (отрицательное) сальдо которой превышает четверть ее квоты, должна платить проценты за пользование счетом и провести девальвацию (примерно на 5%). Если дебетовое сальдо превышает половину квоты, клиринговый союз может потребовать от страны выплаты золотом, а также более значительной девальвации ее валюты.
При этом, под аналогичным давлением были и страны, имеющие профицит внешнеторгового баланса сверх установленных квот. Если страна к концу года имеет профицит величиной более половины от предельной величины овердрафта, она также должна оплатить сбор за пользование счетом, провести ревальвацию своей валюты и стимулировать вывоз капитала. Если к концу года профицит превышает установленную предельную величину, избыток конфискуется. Таким образом, страны с большим положительным сальдо имели бы большой стимул избавляться от него, тем самым автоматически покрывая отрицательное сальдо других стран.
Этими «сборами» богатые нации должны побуждаться постоянно распределять свою прибыль от торговых операций в пользу тех бедных и промышленно неразвитых аграрных стран, продукцию которых они импортируют и/или которым они дают дешевые кредиты на развитие.
Расчеты следует производить через Международную Клиринговую палату. Место её расположения нужно обсуждать, но территория России, находящейся на двух континентах, выглядит весьма перспективной. Более того, есть все основания предполагать, что в новую систему расчётов войдут и другие страны Латинской Америки, а так же страны Арабской Дуги, Иран и Пакистан.
При этом мы помним, что в стратегии выигрывает тот, кто устанавливает правила, имея возможность их менять. Очевидно, что те, кто начнет устанавливать правила расчетов в новой международной расчетной единице, выиграет стратегически.
Информация