Мировой ВПК – кто в топе
В рейтинге Стокгольмского института исследования проблем мира растет представительство российских компаний
Стокгольмский институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) опубликовал данные о ста крупнейших компаниях – производителях вооружений. Их суммарные объемы продаж составили 401 миллиард долларов – на 1,5 процента меньше, чем в 2013 году. Вместе с тем, несмотря на сокращения продаж на протяжении последних четырех лет, показатели суммарных продаж компаний из Топ-100 SIPRI 2014-го на 43 процента выше показателя Топ-100 SIPRI 2002 года.
В 2014-м компании из Западной Европы и США продолжили доминировать на международном рынке вооружений. Их суммарная выручка составила 80,3 процента за указанный период (322 млрд долл.). По сравнению с 2013 годом этот показатель сократился на 3,2 процента. Число американских и западноевропейских оборонных компаний в Топ-100 SIPRI также сократилось – с 67 в 2013-м до 64 в 2014-м. Большая доля сокращений приходится на Западную Европу (насчитывает 26% от общей выручки компаний в Топ-100 или 104,26 млрд долл.), в котором суммарные доходы от продаж вооружений сократились на 7,4 процента. Эти показатели отражают экономические трудности региона. Из девяти западноевропейских государств, компании которых вошли в Топ-100 SIPRI, рост продемонстрировали только Германия (+9,4%) и Швейцария (+11,3%).
Наибольшим числом компаний в рейтинге представлены Соединенные Штаты: в Топ-100 в 2014-м вошли 38 компаний, чья суммарная выручка составила 54,4 процента (218,14 млрд долл.).
Несмотря на ухудшающиеся финансово-экономические условия, Россия увеличила свое присутствие в Топ-100, в который в 2014 году вошли уже 11 оборонных компаний (в 2013-м было девять), при этом три компании в рейтинге предыдущего года не присутствовали. Суммарная доля российских оборонных предприятий по сравнению с 2013-м увеличилась с 7,6 до 10,2 процента и составила 42,5 миллиарда долларов.
Другие страны – производители вооружений, традиционно представленные в Топ-100: Австралия, Израиль, Япония, Польша, Сингапур, Украина, аккумулируют шесть процентов выручки оборонного рынка в 2014 году (24,06 млрд долл.). И только украинские компании показали значительный спад прибыли в реальных показателях по сравнению с 2013-м (-37,4%).
На производителей из стран, недавно вошедших в Топ-100, в частности Бразилии, Индии, Республики Корея, Турции, в рейтинге 2014 года пришлось 3,7 процента от общего объема выручки (12,3 млрд долл.). Перечисленные государства представлены в списке 12 брендами.
Все десять крупнейших оборонных компаний согласно Топ-100 находятся в Соединенных Штатах и Западной Европе. Их общая выручка составляет 49,6 процента (198,89 млрд долл.). В 2013 году этот долевой показатель достигал 50 процентов. По мнению экспертов SIPRI, в обозримом будущем доминирование этих компаний в рейтинге Топ-100 сохранится. Вместе с тем начиная с кризиса 2008 года их доля незначительно сокращается по мере того, как компании других стран, например России, получают прибыль от значительных внутренних государственных вложений.
Россия
В Топ-100 SIPRI за 2014 год вошли 11 российских компаний, из которых восемь присутствовали в рейтинге за 2013-й. Их общая выручка увеличилась на 48,4 процента по сравнению с прежним показателем. По мнению экспертов SIPRI, повышение оборонных расходов России и успех ее вооружений на международном рынке стали основными факторами роста. Впервые в рейтинг института вошли «Высокоточные комплексы», «РТИ-Системы» и Объединенная приборостроительная корпорация. Финансовая статистика по деятельности холдинга «Высокоточные комплексы» у экспертов SIPRI ранее отсутствовала, но, по их мнению, и в предыдущие годы эта компания могла бы входить в Топ-100.
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» остался крупнейшим предприятием российского ОПК. В соответствии с опубликованным отчетом выручка компании от реализации продукции военного назначения (ПВН) составила 8,84 миллиарда долларов, увеличившись на 800 миллионов долларов по сравнению с 2013 годом. Показатель общей выручки достиг 9,208 миллиарда долларов (доля ПВН – 96%). В рейтинге Топ-100 крупнейших оборонных компаний мира концерн занял 11-е место, поднявшись на одну позицию. Показатели прибыли «Алмаз-Антея» в рейтинге Топ-100 SIPRI не приведены. Число рабочих концерна в 2014 году – 98 100 человек.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заняла 14-е место в списке. Ее выручка от реализации ПВН составила 6,11 миллиарда долларов (80% от общей выручки), общая – 7,674 миллиарда долларов, чистая прибыль – 219 миллионов долларов. Число работавших в концерне людей в 2014-м не уточняется. В Топ-100 крупнейших оборонных компаний мира 2013 года ОАК занимала 15-е место.
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) вышла на 15-е место. Ее выручка от реализации ПВН составила 5,98 миллиарда долларов (82% от общей выручки), общая выручка – 7,329 миллиарда, чистая прибыль – 305 миллионов долларов. По сравнению с 2013 годом прибыль ОСК от продаж ПВН увеличилась на 870 миллионов долларов. Число работавших в корпорации людей в 2014-м – 287 тысяч человек. В Топ-100 крупнейших оборонных компаний мира прошлого года ОСК была на 17-м месте.
В 2014 году по основным финансовым показателям ОСК обошла французскую кораблестроительную компанию DCNS, которая заняла в текущем Топ-100 20-ю позицию с показателем выручки от реализации ПВН 3,92 миллиарда долларов. Общая прибыль DCNS за прошлый год согласно рейтингу составила 4,066 миллиарда долларов.
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») опередил крупнейшего американского вертолетостроителя «Сикорский эйркрафт» (Sikorsky Aircraft) по финансовым показателям поставок оборонной продукции. Выручка холдинга от реализации ПВН согласно SIPRI составила 3,89 миллиарда долларов (90% от общей выручки), тогда как у «Сикорского» – 3,88 миллиарда. Общая выручка российской компании достигла 4,3 миллиарда долларов, прибыль – 539 миллионов долларов. По сравнению с 2013 годом прибыль «Вертолетов России» от продаж ПВН увеличилась на 390 миллионов долларов. Число сотрудников в 2014-м – 42 тысячи человек. В Топ-100 крупнейших оборонных компаний мира за 2013 год «Вертолеты России» занимали 26-е место.
Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в Ростех) впервые включена в рейтинг ста крупнейших оборонных компаний мира. В рейтинге Топ-100 за 2014 год ОПК заняла 24-е место. Выручка корпорации от реализации ПВН составила 3,64 миллиарда долларов (91% от общей выручки), общая выручка – 4,019 миллиарда. Данные о прибыли компании SIPRI не приводит. Число сотрудников ОПК в 2014 году – 40 тысяч человек.
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) заняла 34-ю позицию в рейтинге ста крупнейших оборонных компаний за 2014-й, поднявшись на 12 позиций по сравнению с 2013 годом. Согласно сведениям SIPRI выручка КТРВ от реализации ПВН составила 2,81 миллиарда долларов (95% от общей выручки), общая выручка – 2,96 миллиарда. По сравнению с 2013-м выручка от продаж ПВН увеличилась на 580 миллионов долларов. Показатели чистой прибыли корпорации за 2014 год Стокгольмский институт не приводит. Не уточняется и число сотрудников КТРВ в 2014-м.
По финансовым показателям КТРВ постепенно приближается к европейскому концерну – производителю ракетных вооружений MBDA, выручка которого от реализации ПВН в 2014 году составила 3,18 миллиарда долларов. Согласно Топ-100 SIPRI за 2013-й разница выручки MBDA и КТРВ от поставок ПВН была 1,49 миллиарда долларов в пользу европейского концерна. В Топ-100 за 2014-й это соотношение сократилось до 370 миллионов долларов.
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) впервые попал в рейтинг ста крупнейших оборонных компаний мира. Согласно сведениям SIPRI выручка «Высокоточных комплексов» от реализации ПВН в 2014 году составила 2,35 миллиарда долларов (100% от общей выручки). Как следствие холдинг занял 39-ю позицию в рейтинге Топ-100. Общая выручка «Высокоточных комплексов» в 2014-м – 2,351 миллиарда долларов, чистая прибыль – 0,289 миллиарда. Численность сотрудников компании достигла 45 тысяч.
Выручка Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) от реализации ПВН составила 2,6 миллиарда долларов в 2014 году. Согласно сведениям SIPRI выручка ОДК от реализации ПВН в 2014-м уменьшилась по сравнению с 2013-м на 120 миллионов долларов (61% от общей выручки). В то же время общая выручка корпорации составила 4,261 миллиарда долларов, а ее прибыль увеличилась до 2,081 миллиарда. Численность сотрудников ОДК в 2014 году Стокгольмский институт не приводит.
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) занял 45-ю позицию в рейтинге. Выручка КРЭТ от реализации ПВН составила 2,24 миллиарда долларов (82% от общей выручки), общая – 2,731 миллиарда, чистая прибыль – 221 миллион долларов. По сравнению с 2013 годом прибыль КРЭТ от продаж ПВН увеличилась на 390 миллионов долларов. Число работающих в концерне людей в 2014 году – 54 тысячи человек.
КРЭТ впервые опередил одного из своих главных конкурентов – американского производителя радиоэлектроники «Рокуэлл Коллинз» (Rockwell Collins). Выручка этой компании от реализации ПВН составила 2,23 миллиарда долларов в 2014 году. В Топ-100 SIPRI за 2013-й КРЭТ занимал 54-ю позицию.
Научно-производственная корпорация (НПК) «Уралвагонзавод» поднялась на 19 ступенек в рейтинге ста крупнейших оборонных компаний мира – до 61-го места. Выручка Уралвагонзавода от реализации ПВН в 2014-м достигла 1,45 миллиарда долларов (44% от общей выручки) и увеличилась на 510 миллионов долларов по сравнению с 2013 годом. Общая выручка – 3,313 миллиарда долларов. НПК в 2014-м имела убыток, оценивающийся в 138 миллионов долларов. Численность сотрудников Уралвагонзавода в 2014 году SIPRI не приводит.
Концерн «РТИ Системы» в 2014-м также вошел в список ста крупнейших оборонных компаний мира, заняв 91-е место. Выручка компании от реализации ПВН в 2014 году составила 0,84 миллиарда долларов (45% от общей выручки) и увеличилась на 60 миллионов долларов по сравнению с 2013-м. Общая выручка концерна «РТИ-Системы» – 1,844 миллиарда. Прибыль компании и численность ее сотрудников в 2014 году эксперты SIPRI не уточняют.
Ряд предприятий, входящих в состав крупных российских оборонных компаний, в 2014-м значительно увеличил выручку от реализации ПВН по сравнению с 2013 годом. В том случае, если бы результаты их деятельности представлялись отдельно, эти компании могли бы занять соответствующие места в Топ-100.
В частности, компания «Сухой» (входит в ОАК) получила 2,24 миллиарда долларов выручки от реализации ПВН в 2014 году (100% от общей выручки), что на 80 миллионов долларов меньше, чем в 2013-м. Общая выручка «Сухого» – 2,243 миллиарда долларов, прибыль – 41 миллион долларов. Число сотрудников компании в 2014 году СИПРИ не уточняет. В Топ-100 за 2014-й «Сухой» мог бы занять 44–45-ю позицию.
Выручка корпорации «Иркут» (входит в ОАК) за 2014 год от реализации ПВН составила 1,24 миллиарда долларов (73% от общей выручки). По сравнению с 2013-м зафиксировано снижение ее объемов на 130 миллионов долларов. Общая выручка «Иркута» – 1,706 миллиарда долларов, а суммарная прибыль – 1,88 миллиарда. Число сотрудников компании в 2014 году СИПРИ не уточняет. В Топ-100 за 2014-й корпорация «Иркут» могла бы находиться на 67–68-м месте.
Российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ» также улучшила финансовые показатели. Ее выручка от реализации ПВН в 2014 году составила 1,02 миллиарда долларов (100% от общей выручки), что на 70 миллионов долларов больше, чем в 2013-м. Общая выручка «МиГ» – 1,02 миллиарда долларов, показатели прибыли и численность сотрудников СИПРИ не приводит. В рейтинге СИПРИ компания могла бы располагаться на 75–76-й позиции.
Положительные результаты показало Уфимское моторостроительное предприятие (УМПО, входит в ОДК). Выручка УМПО от реализации ПВН в 2014 году составила 1,17 миллиарда долларов (92% от общей выручки), что на 70 миллионов долларов больше, чем в 2013-м. Общая выручка предприятия – 1,272 миллиарда долларов, прибыль – 9 миллионов долларов. Число сотрудников компании в 2014 году СИПРИ не уточняет. В рейтинге Топ-100 за 2014-й УМПО могло бы занять 70–71-е место.
Существенных успехов добились и предприятия судостроительной промышленности России. Выручка Севмаша (входит в ОСК) от реализации ПВН в 2014 году составила 1,04 миллиарда долларов (78% от общей выручки) – на 10 миллионов долларов больше, чем в 2013-м. Общая выручка предприятия – 1,339 миллиарда долларов, прибыль – 86 миллионов долларов. Севмаш мог бы находиться на 75-й позиции в рейтинге.
Выручка центра судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК) от реализации ПВН составила 0,99 миллиарда долларов (100% от общей выручки), общая – 0,99 миллиарда. Показатели прибыли и численности сотрудников компании СИПРИ не приводит. «Звездочка» могла бы находиться приблизительно на 80-й позиции в рейтинге.
Также эксперты отмечают Адмиралтейские верфи (входят в ОСК). Выручка компании от реализации ПВН составила 0,9 миллиарда долларов (95% от общей выручки) – на 40 миллионов долларов больше, чем в 2013 году. Общая выручка Адмиралтейских верфей – 0,946 миллиарда долларов, прибыль – 67 миллионов долларов. Показатели численности сотрудников компании СИПРИ не приводит. Предприятие могло бы занять 86–87-е место в рейтинге.
США
Прибыль американских оборонных компаний в 2014 году по-прежнему оставалась наиболее значительной по сравнению с показателями других стран. В Топ-100 2014-го вошло 38 компаний США – столько же, сколько и в 2013-м. Семь из них вошли в Топ-10 наиболее крупных в мире оборонных фирм. На все 38 американских компаний приходится в общей сложности 54,4 процента выручки всего рейтинга (в 2013-м – 55,5%, наблюдается незначительное снижение). Если сравнивать сумму прибыли американских оборонных компаний из Топ-100 в 2013 и 2014 годах, то она сократилась на 4,1 процента (аналогичное снижение было зафиксировано в 2012–2013-м). Несмотря на ослабление границ бюджетного финансирования, предпринятое конгрессом США, прибыль американских оборонных компаний снизилась. Так же, как и в 2013 году, наиболее существенные убытки понесли компании, связанные с логистикой и транспортировкой грузов военного назначения. В эту категорию попадает «Экзелис» (Exelis, сокращение выручки по сравнению с 2013-м на 38,4%). Уменьшилась выручка и у некоторых производителей грузовых автомобилей и бронетехники, например у «Ошкош» (Oshkosh, 44,2% по сравнению с 2013-м).
Начиная с 2009 года Топ-100 SIPRI возглавляет американская корпорация «Локхид Мартин» (Lockheed Martin), которая считается крупнейшим оборонным предприятием мира. В 2014-м объемы ее выручки практически достигли показателя 37,5 миллиарда долларов. Это на 27,7 миллиарда больше, чем выручка компании «L-3 коммьюникейшнз» (L-3 Communications), замыкающей Топ-10 мировых производителей вооружений. В 2015 году компания «Локхид Мартин» существенно расширила спектр своей деятельности, приобретя у «Юнайтед текнолоджиз» (United Technologies) крупнейшего американского производителя вертолетов, компанию «Сикорский эйркрафт» (Sikorsky Aircraft). Поэтому, как полагают эксперты SIPRI, прибыль корпорации в 2015-м существенно увеличится по сравнению с 2014 годом и превысит 40 миллиардов долларов. Вместе с тем «Сикорский» переживает не самые лучшие времена. В 2014-м по объемам выручки от реализации оборонной продукции он уступил, хотя и несущественно, крупнейшему российскому производителю вертолетов – холдингу «Вертолеты России».
Франция, Германия, Великобритания
Как уже упоминалось, Германия является одной из двух стран Европы, оборонные компании которой получили больше прибыли в 2014 году по сравнению с 2013-м (+9,4%).
Это во многом вызвано повышением прибыли от оборонных поставок (29,5%) одного из крупнейших немецких кораблестроителей – компании «Тиссен-Крупп» (Thysen Krupp).
Французские производители вооружений, напротив, испытали в 2014 году значительный спад. Их выручка от продаж вооружений уменьшилась на 11,3 процента. Значительно снизились объемы продаж ПВН компаний «Дассо авиасьон» (Dassault Aviation), производящей многоцелевые истребители «Рафаль» (Rafale), и «Талес» (Thales) – на 29,3 и 17,4 процента соответственно. Вместе с тем недавно заключенные контракты на поставку «Рафалей» скорее всего существенно улучшат показатели как «Дассо авиасьон», так и «Талес» в 2015 году.
В 2014-м суммарные объемы продаж ПВН девяти британских компаний снизились на 9,3 процента по сравнению с 2013-м. Эксперты SIPRI связывают это падение с сокращением ряда статей оборонных бюджетов Великобритании и США. Так как Соединенные Штаты являются одним из наиболее важных рынков оборонных компаний Великобритании (и в первую очередь «БАЕ Системз»), динамика изменений американских оборонных расходов имеет определенное влияние на выручку британских предприятий.
Польша и Украина
Основным фактором роста прибыли Польши от продажи вооружений эксперты SIPRI считают создание компании «Полиш армаментс групп» (Polish Armaments Group – PAG), в составе которой под руководством правительства страны объединены производственные и ремонтные мощности. PAG является единственной польской компанией, вошедшей в Топ-100 за 2014 года. Она также получает повышенную прибыль в связи с увеличением оборонного бюджета Польши.
Украинский государственный концерн (ГК) «Укроборонпром», в составе которого объединены практически все предприятия национальной оборонной промышленности, в 2014 году понес существенные убытки. ГК является единственной украинской компанией, вошедшей в Топ-100. В рейтинге ее положение существенно ухудшилось: с 58-й позиции в 2013-м она переместилась на 90-ю в 2014-м. За указанный период прибыль «Укроборонпрома» снизилась на 50,2 процента. Из рейтинга также был исключен крупнейший украинский производитель авиационных двигателей – компания «Мотор Сич». Эксперты SIPRI полагают, что политический кризис в стране является основной причиной данных проблем.
Бразилия, Индия, Республика Корея, Турция
Оборонные компании Бразилии, Индии, Республики Корея, Турции появились на международном рынке вооружений относительно недавно. Вместе с тем эксперты SIPRI обращают внимание на достаточно быстрые темпы их развития.
В Топ-100 за 2014 год из указанных выше стран вошло 12 компаний, суммарная выручка которых составила 3,7 процента (14,83 млрд долл.) от общего объема продаж оборонной продукции. По сравнению с 2013-м шесть вошедших в рейтинг 2014 года южнокорейских компаний увеличили свою общую выручку на 10,5 процента. На 99-й позиции в рейтинг впервые вошла компания «Хендэ ротэм» (Hyundai Rotem). Эксперты SIPRI полагают, что успех Республики Корея связан с увеличением национальных оборонных расходов, оборонных закупок, объемов экспорта. Рост экономической активности южнокорейских компаний превысил показатели индийских, которые в 2014 году сократились по сравнению с 2013-м (тогда Индия лидировала среди стран, чьи компании относительно недавно попали в Топ-100 SIPRI).
Две турецкие оборонные компании впервые вошли в рейтинг SIPRI, в частности «Аселсан» (Aselsan) и «Теркиш аэроспейс индастриз» (Turkish Aerospace Industries – TAI). В период 2005–2014 годов выручка «Аселсан» увеличилась на 215 процентов, а TAI – на 1074 процента. По мнению экспертов SIPRI, развитию турецкой оборонной промышленности способствуют существенная государственная поддержка, спрос на локально произведенные вооружения и намерение правительства Турции оснащать армию вооружением преимущественно национального производства. Увеличившиеся объемы экспорта также положительно отразились на объемах выручки турецких оборонных компаний.
Стокгольмский институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) опубликовал данные о ста крупнейших компаниях – производителях вооружений. Их суммарные объемы продаж составили 401 миллиард долларов – на 1,5 процента меньше, чем в 2013 году. Вместе с тем, несмотря на сокращения продаж на протяжении последних четырех лет, показатели суммарных продаж компаний из Топ-100 SIPRI 2014-го на 43 процента выше показателя Топ-100 SIPRI 2002 года.
В 2014-м компании из Западной Европы и США продолжили доминировать на международном рынке вооружений. Их суммарная выручка составила 80,3 процента за указанный период (322 млрд долл.). По сравнению с 2013 годом этот показатель сократился на 3,2 процента. Число американских и западноевропейских оборонных компаний в Топ-100 SIPRI также сократилось – с 67 в 2013-м до 64 в 2014-м. Большая доля сокращений приходится на Западную Европу (насчитывает 26% от общей выручки компаний в Топ-100 или 104,26 млрд долл.), в котором суммарные доходы от продаж вооружений сократились на 7,4 процента. Эти показатели отражают экономические трудности региона. Из девяти западноевропейских государств, компании которых вошли в Топ-100 SIPRI, рост продемонстрировали только Германия (+9,4%) и Швейцария (+11,3%).
Наибольшим числом компаний в рейтинге представлены Соединенные Штаты: в Топ-100 в 2014-м вошли 38 компаний, чья суммарная выручка составила 54,4 процента (218,14 млрд долл.).
Несмотря на ухудшающиеся финансово-экономические условия, Россия увеличила свое присутствие в Топ-100, в который в 2014 году вошли уже 11 оборонных компаний (в 2013-м было девять), при этом три компании в рейтинге предыдущего года не присутствовали. Суммарная доля российских оборонных предприятий по сравнению с 2013-м увеличилась с 7,6 до 10,2 процента и составила 42,5 миллиарда долларов.
Другие страны – производители вооружений, традиционно представленные в Топ-100: Австралия, Израиль, Япония, Польша, Сингапур, Украина, аккумулируют шесть процентов выручки оборонного рынка в 2014 году (24,06 млрд долл.). И только украинские компании показали значительный спад прибыли в реальных показателях по сравнению с 2013-м (-37,4%).
На производителей из стран, недавно вошедших в Топ-100, в частности Бразилии, Индии, Республики Корея, Турции, в рейтинге 2014 года пришлось 3,7 процента от общего объема выручки (12,3 млрд долл.). Перечисленные государства представлены в списке 12 брендами.
Все десять крупнейших оборонных компаний согласно Топ-100 находятся в Соединенных Штатах и Западной Европе. Их общая выручка составляет 49,6 процента (198,89 млрд долл.). В 2013 году этот долевой показатель достигал 50 процентов. По мнению экспертов SIPRI, в обозримом будущем доминирование этих компаний в рейтинге Топ-100 сохранится. Вместе с тем начиная с кризиса 2008 года их доля незначительно сокращается по мере того, как компании других стран, например России, получают прибыль от значительных внутренних государственных вложений.
Россия
В Топ-100 SIPRI за 2014 год вошли 11 российских компаний, из которых восемь присутствовали в рейтинге за 2013-й. Их общая выручка увеличилась на 48,4 процента по сравнению с прежним показателем. По мнению экспертов SIPRI, повышение оборонных расходов России и успех ее вооружений на международном рынке стали основными факторами роста. Впервые в рейтинг института вошли «Высокоточные комплексы», «РТИ-Системы» и Объединенная приборостроительная корпорация. Финансовая статистика по деятельности холдинга «Высокоточные комплексы» у экспертов SIPRI ранее отсутствовала, но, по их мнению, и в предыдущие годы эта компания могла бы входить в Топ-100.
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» остался крупнейшим предприятием российского ОПК. В соответствии с опубликованным отчетом выручка компании от реализации продукции военного назначения (ПВН) составила 8,84 миллиарда долларов, увеличившись на 800 миллионов долларов по сравнению с 2013 годом. Показатель общей выручки достиг 9,208 миллиарда долларов (доля ПВН – 96%). В рейтинге Топ-100 крупнейших оборонных компаний мира концерн занял 11-е место, поднявшись на одну позицию. Показатели прибыли «Алмаз-Антея» в рейтинге Топ-100 SIPRI не приведены. Число рабочих концерна в 2014 году – 98 100 человек.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заняла 14-е место в списке. Ее выручка от реализации ПВН составила 6,11 миллиарда долларов (80% от общей выручки), общая – 7,674 миллиарда долларов, чистая прибыль – 219 миллионов долларов. Число работавших в концерне людей в 2014-м не уточняется. В Топ-100 крупнейших оборонных компаний мира 2013 года ОАК занимала 15-е место.
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) вышла на 15-е место. Ее выручка от реализации ПВН составила 5,98 миллиарда долларов (82% от общей выручки), общая выручка – 7,329 миллиарда, чистая прибыль – 305 миллионов долларов. По сравнению с 2013 годом прибыль ОСК от продаж ПВН увеличилась на 870 миллионов долларов. Число работавших в корпорации людей в 2014-м – 287 тысяч человек. В Топ-100 крупнейших оборонных компаний мира прошлого года ОСК была на 17-м месте.
В 2014 году по основным финансовым показателям ОСК обошла французскую кораблестроительную компанию DCNS, которая заняла в текущем Топ-100 20-ю позицию с показателем выручки от реализации ПВН 3,92 миллиарда долларов. Общая прибыль DCNS за прошлый год согласно рейтингу составила 4,066 миллиарда долларов.
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») опередил крупнейшего американского вертолетостроителя «Сикорский эйркрафт» (Sikorsky Aircraft) по финансовым показателям поставок оборонной продукции. Выручка холдинга от реализации ПВН согласно SIPRI составила 3,89 миллиарда долларов (90% от общей выручки), тогда как у «Сикорского» – 3,88 миллиарда. Общая выручка российской компании достигла 4,3 миллиарда долларов, прибыль – 539 миллионов долларов. По сравнению с 2013 годом прибыль «Вертолетов России» от продаж ПВН увеличилась на 390 миллионов долларов. Число сотрудников в 2014-м – 42 тысячи человек. В Топ-100 крупнейших оборонных компаний мира за 2013 год «Вертолеты России» занимали 26-е место.
Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в Ростех) впервые включена в рейтинг ста крупнейших оборонных компаний мира. В рейтинге Топ-100 за 2014 год ОПК заняла 24-е место. Выручка корпорации от реализации ПВН составила 3,64 миллиарда долларов (91% от общей выручки), общая выручка – 4,019 миллиарда. Данные о прибыли компании SIPRI не приводит. Число сотрудников ОПК в 2014 году – 40 тысяч человек.Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) заняла 34-ю позицию в рейтинге ста крупнейших оборонных компаний за 2014-й, поднявшись на 12 позиций по сравнению с 2013 годом. Согласно сведениям SIPRI выручка КТРВ от реализации ПВН составила 2,81 миллиарда долларов (95% от общей выручки), общая выручка – 2,96 миллиарда. По сравнению с 2013-м выручка от продаж ПВН увеличилась на 580 миллионов долларов. Показатели чистой прибыли корпорации за 2014 год Стокгольмский институт не приводит. Не уточняется и число сотрудников КТРВ в 2014-м.
По финансовым показателям КТРВ постепенно приближается к европейскому концерну – производителю ракетных вооружений MBDA, выручка которого от реализации ПВН в 2014 году составила 3,18 миллиарда долларов. Согласно Топ-100 SIPRI за 2013-й разница выручки MBDA и КТРВ от поставок ПВН была 1,49 миллиарда долларов в пользу европейского концерна. В Топ-100 за 2014-й это соотношение сократилось до 370 миллионов долларов.
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) впервые попал в рейтинг ста крупнейших оборонных компаний мира. Согласно сведениям SIPRI выручка «Высокоточных комплексов» от реализации ПВН в 2014 году составила 2,35 миллиарда долларов (100% от общей выручки). Как следствие холдинг занял 39-ю позицию в рейтинге Топ-100. Общая выручка «Высокоточных комплексов» в 2014-м – 2,351 миллиарда долларов, чистая прибыль – 0,289 миллиарда. Численность сотрудников компании достигла 45 тысяч.
Выручка Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) от реализации ПВН составила 2,6 миллиарда долларов в 2014 году. Согласно сведениям SIPRI выручка ОДК от реализации ПВН в 2014-м уменьшилась по сравнению с 2013-м на 120 миллионов долларов (61% от общей выручки). В то же время общая выручка корпорации составила 4,261 миллиарда долларов, а ее прибыль увеличилась до 2,081 миллиарда. Численность сотрудников ОДК в 2014 году Стокгольмский институт не приводит.
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) занял 45-ю позицию в рейтинге. Выручка КРЭТ от реализации ПВН составила 2,24 миллиарда долларов (82% от общей выручки), общая – 2,731 миллиарда, чистая прибыль – 221 миллион долларов. По сравнению с 2013 годом прибыль КРЭТ от продаж ПВН увеличилась на 390 миллионов долларов. Число работающих в концерне людей в 2014 году – 54 тысячи человек.
КРЭТ впервые опередил одного из своих главных конкурентов – американского производителя радиоэлектроники «Рокуэлл Коллинз» (Rockwell Collins). Выручка этой компании от реализации ПВН составила 2,23 миллиарда долларов в 2014 году. В Топ-100 SIPRI за 2013-й КРЭТ занимал 54-ю позицию.
Научно-производственная корпорация (НПК) «Уралвагонзавод» поднялась на 19 ступенек в рейтинге ста крупнейших оборонных компаний мира – до 61-го места. Выручка Уралвагонзавода от реализации ПВН в 2014-м достигла 1,45 миллиарда долларов (44% от общей выручки) и увеличилась на 510 миллионов долларов по сравнению с 2013 годом. Общая выручка – 3,313 миллиарда долларов. НПК в 2014-м имела убыток, оценивающийся в 138 миллионов долларов. Численность сотрудников Уралвагонзавода в 2014 году SIPRI не приводит.
Концерн «РТИ Системы» в 2014-м также вошел в список ста крупнейших оборонных компаний мира, заняв 91-е место. Выручка компании от реализации ПВН в 2014 году составила 0,84 миллиарда долларов (45% от общей выручки) и увеличилась на 60 миллионов долларов по сравнению с 2013-м. Общая выручка концерна «РТИ-Системы» – 1,844 миллиарда. Прибыль компании и численность ее сотрудников в 2014 году эксперты SIPRI не уточняют.
Ряд предприятий, входящих в состав крупных российских оборонных компаний, в 2014-м значительно увеличил выручку от реализации ПВН по сравнению с 2013 годом. В том случае, если бы результаты их деятельности представлялись отдельно, эти компании могли бы занять соответствующие места в Топ-100.
В частности, компания «Сухой» (входит в ОАК) получила 2,24 миллиарда долларов выручки от реализации ПВН в 2014 году (100% от общей выручки), что на 80 миллионов долларов меньше, чем в 2013-м. Общая выручка «Сухого» – 2,243 миллиарда долларов, прибыль – 41 миллион долларов. Число сотрудников компании в 2014 году СИПРИ не уточняет. В Топ-100 за 2014-й «Сухой» мог бы занять 44–45-ю позицию.
Выручка корпорации «Иркут» (входит в ОАК) за 2014 год от реализации ПВН составила 1,24 миллиарда долларов (73% от общей выручки). По сравнению с 2013-м зафиксировано снижение ее объемов на 130 миллионов долларов. Общая выручка «Иркута» – 1,706 миллиарда долларов, а суммарная прибыль – 1,88 миллиарда. Число сотрудников компании в 2014 году СИПРИ не уточняет. В Топ-100 за 2014-й корпорация «Иркут» могла бы находиться на 67–68-м месте.
Российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ» также улучшила финансовые показатели. Ее выручка от реализации ПВН в 2014 году составила 1,02 миллиарда долларов (100% от общей выручки), что на 70 миллионов долларов больше, чем в 2013-м. Общая выручка «МиГ» – 1,02 миллиарда долларов, показатели прибыли и численность сотрудников СИПРИ не приводит. В рейтинге СИПРИ компания могла бы располагаться на 75–76-й позиции.
Положительные результаты показало Уфимское моторостроительное предприятие (УМПО, входит в ОДК). Выручка УМПО от реализации ПВН в 2014 году составила 1,17 миллиарда долларов (92% от общей выручки), что на 70 миллионов долларов больше, чем в 2013-м. Общая выручка предприятия – 1,272 миллиарда долларов, прибыль – 9 миллионов долларов. Число сотрудников компании в 2014 году СИПРИ не уточняет. В рейтинге Топ-100 за 2014-й УМПО могло бы занять 70–71-е место.
Существенных успехов добились и предприятия судостроительной промышленности России. Выручка Севмаша (входит в ОСК) от реализации ПВН в 2014 году составила 1,04 миллиарда долларов (78% от общей выручки) – на 10 миллионов долларов больше, чем в 2013-м. Общая выручка предприятия – 1,339 миллиарда долларов, прибыль – 86 миллионов долларов. Севмаш мог бы находиться на 75-й позиции в рейтинге.
Выручка центра судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК) от реализации ПВН составила 0,99 миллиарда долларов (100% от общей выручки), общая – 0,99 миллиарда. Показатели прибыли и численности сотрудников компании СИПРИ не приводит. «Звездочка» могла бы находиться приблизительно на 80-й позиции в рейтинге.
Также эксперты отмечают Адмиралтейские верфи (входят в ОСК). Выручка компании от реализации ПВН составила 0,9 миллиарда долларов (95% от общей выручки) – на 40 миллионов долларов больше, чем в 2013 году. Общая выручка Адмиралтейских верфей – 0,946 миллиарда долларов, прибыль – 67 миллионов долларов. Показатели численности сотрудников компании СИПРИ не приводит. Предприятие могло бы занять 86–87-е место в рейтинге.
США
Прибыль американских оборонных компаний в 2014 году по-прежнему оставалась наиболее значительной по сравнению с показателями других стран. В Топ-100 2014-го вошло 38 компаний США – столько же, сколько и в 2013-м. Семь из них вошли в Топ-10 наиболее крупных в мире оборонных фирм. На все 38 американских компаний приходится в общей сложности 54,4 процента выручки всего рейтинга (в 2013-м – 55,5%, наблюдается незначительное снижение). Если сравнивать сумму прибыли американских оборонных компаний из Топ-100 в 2013 и 2014 годах, то она сократилась на 4,1 процента (аналогичное снижение было зафиксировано в 2012–2013-м). Несмотря на ослабление границ бюджетного финансирования, предпринятое конгрессом США, прибыль американских оборонных компаний снизилась. Так же, как и в 2013 году, наиболее существенные убытки понесли компании, связанные с логистикой и транспортировкой грузов военного назначения. В эту категорию попадает «Экзелис» (Exelis, сокращение выручки по сравнению с 2013-м на 38,4%). Уменьшилась выручка и у некоторых производителей грузовых автомобилей и бронетехники, например у «Ошкош» (Oshkosh, 44,2% по сравнению с 2013-м).
Начиная с 2009 года Топ-100 SIPRI возглавляет американская корпорация «Локхид Мартин» (Lockheed Martin), которая считается крупнейшим оборонным предприятием мира. В 2014-м объемы ее выручки практически достигли показателя 37,5 миллиарда долларов. Это на 27,7 миллиарда больше, чем выручка компании «L-3 коммьюникейшнз» (L-3 Communications), замыкающей Топ-10 мировых производителей вооружений. В 2015 году компания «Локхид Мартин» существенно расширила спектр своей деятельности, приобретя у «Юнайтед текнолоджиз» (United Technologies) крупнейшего американского производителя вертолетов, компанию «Сикорский эйркрафт» (Sikorsky Aircraft). Поэтому, как полагают эксперты SIPRI, прибыль корпорации в 2015-м существенно увеличится по сравнению с 2014 годом и превысит 40 миллиардов долларов. Вместе с тем «Сикорский» переживает не самые лучшие времена. В 2014-м по объемам выручки от реализации оборонной продукции он уступил, хотя и несущественно, крупнейшему российскому производителю вертолетов – холдингу «Вертолеты России».
Франция, Германия, Великобритания
Как уже упоминалось, Германия является одной из двух стран Европы, оборонные компании которой получили больше прибыли в 2014 году по сравнению с 2013-м (+9,4%).
Это во многом вызвано повышением прибыли от оборонных поставок (29,5%) одного из крупнейших немецких кораблестроителей – компании «Тиссен-Крупп» (Thysen Krupp).
Источник: The SIPRI Top 100 Arms-Producing and Military Services Companies, 2014. Все данные округлены. Н/и – данные неизвестны
Французские производители вооружений, напротив, испытали в 2014 году значительный спад. Их выручка от продаж вооружений уменьшилась на 11,3 процента. Значительно снизились объемы продаж ПВН компаний «Дассо авиасьон» (Dassault Aviation), производящей многоцелевые истребители «Рафаль» (Rafale), и «Талес» (Thales) – на 29,3 и 17,4 процента соответственно. Вместе с тем недавно заключенные контракты на поставку «Рафалей» скорее всего существенно улучшат показатели как «Дассо авиасьон», так и «Талес» в 2015 году.
В 2014-м суммарные объемы продаж ПВН девяти британских компаний снизились на 9,3 процента по сравнению с 2013-м. Эксперты SIPRI связывают это падение с сокращением ряда статей оборонных бюджетов Великобритании и США. Так как Соединенные Штаты являются одним из наиболее важных рынков оборонных компаний Великобритании (и в первую очередь «БАЕ Системз»), динамика изменений американских оборонных расходов имеет определенное влияние на выручку британских предприятий.
Польша и Украина
Основным фактором роста прибыли Польши от продажи вооружений эксперты SIPRI считают создание компании «Полиш армаментс групп» (Polish Armaments Group – PAG), в составе которой под руководством правительства страны объединены производственные и ремонтные мощности. PAG является единственной польской компанией, вошедшей в Топ-100 за 2014 года. Она также получает повышенную прибыль в связи с увеличением оборонного бюджета Польши.
Украинский государственный концерн (ГК) «Укроборонпром», в составе которого объединены практически все предприятия национальной оборонной промышленности, в 2014 году понес существенные убытки. ГК является единственной украинской компанией, вошедшей в Топ-100. В рейтинге ее положение существенно ухудшилось: с 58-й позиции в 2013-м она переместилась на 90-ю в 2014-м. За указанный период прибыль «Укроборонпрома» снизилась на 50,2 процента. Из рейтинга также был исключен крупнейший украинский производитель авиационных двигателей – компания «Мотор Сич». Эксперты SIPRI полагают, что политический кризис в стране является основной причиной данных проблем.
Бразилия, Индия, Республика Корея, Турция
Оборонные компании Бразилии, Индии, Республики Корея, Турции появились на международном рынке вооружений относительно недавно. Вместе с тем эксперты SIPRI обращают внимание на достаточно быстрые темпы их развития.
В Топ-100 за 2014 год из указанных выше стран вошло 12 компаний, суммарная выручка которых составила 3,7 процента (14,83 млрд долл.) от общего объема продаж оборонной продукции. По сравнению с 2013-м шесть вошедших в рейтинг 2014 года южнокорейских компаний увеличили свою общую выручку на 10,5 процента. На 99-й позиции в рейтинг впервые вошла компания «Хендэ ротэм» (Hyundai Rotem). Эксперты SIPRI полагают, что успех Республики Корея связан с увеличением национальных оборонных расходов, оборонных закупок, объемов экспорта. Рост экономической активности южнокорейских компаний превысил показатели индийских, которые в 2014 году сократились по сравнению с 2013-м (тогда Индия лидировала среди стран, чьи компании относительно недавно попали в Топ-100 SIPRI).
Две турецкие оборонные компании впервые вошли в рейтинг SIPRI, в частности «Аселсан» (Aselsan) и «Теркиш аэроспейс индастриз» (Turkish Aerospace Industries – TAI). В период 2005–2014 годов выручка «Аселсан» увеличилась на 215 процентов, а TAI – на 1074 процента. По мнению экспертов SIPRI, развитию турецкой оборонной промышленности способствуют существенная государственная поддержка, спрос на локально произведенные вооружения и намерение правительства Турции оснащать армию вооружением преимущественно национального производства. Увеличившиеся объемы экспорта также положительно отразились на объемах выручки турецких оборонных компаний.
Информация