Стокгольмский институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) опубликовал данные о ста крупнейших компаниях – производителях вооружений. Их суммарные объемы продаж составили 401 миллиард долларов – на 1,5 процента меньше, чем в 2013 году. Вместе с тем, несмотря на сокращения продаж на протяжении последних четырех лет, показатели суммарных продаж компаний из Топ-100 SIPRI 2014-го на 43 процента выше показателя Топ-100 SIPRI 2002 года.
В 2014-м компании из Западной Европы и США продолжили доминировать на международном рынке вооружений. Их суммарная выручка составила 80,3 процента за указанный период (322 млрд долл.). По сравнению с 2013 годом этот показатель сократился на 3,2 процента. Число американских и западноевропейских оборонных компаний в Топ-100 SIPRI также сократилось – с 67 в 2013-м до 64 в 2014-м. Большая доля сокращений приходится на Западную Европу (насчитывает 26% от общей выручки компаний в Топ-100 или 104,26 млрд долл.), в котором суммарные доходы от продаж вооружений сократились на 7,4 процента. Эти показатели отражают экономические трудности региона. Из девяти западноевропейских государств, компании которых вошли в Топ-100 SIPRI, рост продемонстрировали только Германия (+9,4%) и Швейцария (+11,3%).
Наибольшим числом компаний в рейтинге представлены Соединенные Штаты: в Топ-100 в 2014-м вошли 38 компаний, чья суммарная выручка составила 54,4 процента (218,14 млрд долл.).
Несмотря на ухудшающиеся финансово-экономические условия, Россия увеличила свое присутствие в Топ-100, в который в 2014 году вошли уже 11 оборонных компаний (в 2013-м было девять), при этом три компании в рейтинге предыдущего года не присутствовали. Суммарная доля российских оборонных предприятий по сравнению с 2013-м увеличилась с 7,6 до 10,2 процента и составила 42,5 миллиарда долларов.
Другие страны – производители вооружений, традиционно представленные в Топ-100: Австралия, Израиль, Япония, Польша, Сингапур, Украина, аккумулируют шесть процентов выручки оборонного рынка в 2014 году (24,06 млрд долл.). И только украинские компании показали значительный спад прибыли в реальных показателях по сравнению с 2013-м (-37,4%).
На производителей из стран, недавно вошедших в Топ-100, в частности Бразилии, Индии, Республики Корея, Турции, в рейтинге 2014 года пришлось 3,7 процента от общего объема выручки (12,3 млрд долл.). Перечисленные государства представлены в списке 12 брендами.
Все десять крупнейших оборонных компаний согласно Топ-100 находятся в Соединенных Штатах и Западной Европе. Их общая выручка составляет 49,6 процента (198,89 млрд долл.). В 2013 году этот долевой показатель достигал 50 процентов. По мнению экспертов SIPRI, в обозримом будущем доминирование этих компаний в рейтинге Топ-100 сохранится. Вместе с тем начиная с кризиса 2008 года их доля незначительно сокращается по мере того, как компании других стран, например России, получают прибыль от значительных внутренних государственных вложений.
Россия
В Топ-100 SIPRI за 2014 год вошли 11 российских компаний, из которых восемь присутствовали в рейтинге за 2013-й. Их общая выручка увеличилась на 48,4 процента по сравнению с прежним показателем. По мнению экспертов SIPRI, повышение оборонных расходов России и успех ее вооружений на международном рынке стали основными факторами роста. Впервые в рейтинг института вошли «Высокоточные комплексы», «РТИ-Системы» и Объединенная приборостроительная корпорация. Финансовая статистика по деятельности холдинга «Высокоточные комплексы» у экспертов SIPRI ранее отсутствовала, но, по их мнению, и в предыдущие годы эта компания могла бы входить в Топ-100.
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» остался крупнейшим предприятием российского ОПК. В соответствии с опубликованным отчетом выручка компании от реализации продукции военного назначения (ПВН) составила 8,84 миллиарда долларов, увеличившись на 800 миллионов долларов по сравнению с 2013 годом. Показатель общей выручки достиг 9,208 миллиарда долларов (доля ПВН – 96%). В рейтинге Топ-100 крупнейших оборонных компаний мира концерн занял 11-е место, поднявшись на одну позицию. Показатели прибыли «Алмаз-Антея» в рейтинге Топ-100 SIPRI не приведены. Число рабочих концерна в 2014 году – 98 100 человек.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заняла 14-е место в списке. Ее выручка от реализации ПВН составила 6,11 миллиарда долларов (80% от общей выручки), общая – 7,674 миллиарда долларов, чистая прибыль – 219 миллионов долларов. Число работавших в концерне людей в 2014-м не уточняется. В Топ-100 крупнейших оборонных компаний мира 2013 года ОАК занимала 15-е место.
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) вышла на 15-е место. Ее выручка от реализации ПВН составила 5,98 миллиарда долларов (82% от общей выручки), общая выручка – 7,329 миллиарда, чистая прибыль – 305 миллионов долларов. По сравнению с 2013 годом прибыль ОСК от продаж ПВН увеличилась на 870 миллионов долларов. Число работавших в корпорации людей в 2014-м – 287 тысяч человек. В Топ-100 крупнейших оборонных компаний мира прошлого года ОСК была на 17-м месте.
В 2014 году по основным финансовым показателям ОСК обошла французскую кораблестроительную компанию DCNS, которая заняла в текущем Топ-100 20-ю позицию с показателем выручки от реализации ПВН 3,92 миллиарда долларов. Общая прибыль DCNS за прошлый год согласно рейтингу составила 4,066 миллиарда долларов.
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») опередил крупнейшего американского вертолетостроителя «Сикорский эйркрафт» (Sikorsky Aircraft) по финансовым показателям поставок оборонной продукции. Выручка холдинга от реализации ПВН согласно SIPRI составила 3,89 миллиарда долларов (90% от общей выручки), тогда как у «Сикорского» – 3,88 миллиарда. Общая выручка российской компании достигла 4,3 миллиарда долларов, прибыль – 539 миллионов долларов. По сравнению с 2013 годом прибыль «Вертолетов России» от продаж ПВН увеличилась на 390 миллионов долларов. Число сотрудников в 2014-м – 42 тысячи человек. В Топ-100 крупнейших оборонных компаний мира за 2013 год «Вертолеты России» занимали 26-е место.
Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в Ростех) впервые включена в рейтинг ста крупнейших оборонных компаний мира. В рейтинге Топ-100 за 2014 год ОПК заняла 24-е место. Выручка корпорации от реализации ПВН составила 3,64 миллиарда долларов (91% от общей выручки), общая выручка – 4,019 миллиарда. Данные о прибыли компании SIPRI не приводит. Число сотрудников ОПК в 2014 году – 40 тысяч человек.Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) заняла 34-ю позицию в рейтинге ста крупнейших оборонных компаний за 2014-й, поднявшись на 12 позиций по сравнению с 2013 годом. Согласно сведениям SIPRI выручка КТРВ от реализации ПВН составила 2,81 миллиарда долларов (95% от общей выручки), общая выручка – 2,96 миллиарда. По сравнению с 2013-м выручка от продаж ПВН увеличилась на 580 миллионов долларов. Показатели чистой прибыли корпорации за 2014 год Стокгольмский институт не приводит. Не уточняется и число сотрудников КТРВ в 2014-м.
По финансовым показателям КТРВ постепенно приближается к европейскому концерну – производителю ракетных вооружений MBDA, выручка которого от реализации ПВН в 2014 году составила 3,18 миллиарда долларов. Согласно Топ-100 SIPRI за 2013-й разница выручки MBDA и КТРВ от поставок ПВН была 1,49 миллиарда долларов в пользу европейского концерна. В Топ-100 за 2014-й это соотношение сократилось до 370 миллионов долларов.
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) впервые попал в рейтинг ста крупнейших оборонных компаний мира. Согласно сведениям SIPRI выручка «Высокоточных комплексов» от реализации ПВН в 2014 году составила 2,35 миллиарда долларов (100% от общей выручки). Как следствие холдинг занял 39-ю позицию в рейтинге Топ-100. Общая выручка «Высокоточных комплексов» в 2014-м – 2,351 миллиарда долларов, чистая прибыль – 0,289 миллиарда. Численность сотрудников компании достигла 45 тысяч.
Выручка Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) от реализации ПВН составила 2,6 миллиарда долларов в 2014 году. Согласно сведениям SIPRI выручка ОДК от реализации ПВН в 2014-м уменьшилась по сравнению с 2013-м на 120 миллионов долларов (61% от общей выручки). В то же время общая выручка корпорации составила 4,261 миллиарда долларов, а ее прибыль увеличилась до 2,081 миллиарда. Численность сотрудников ОДК в 2014 году Стокгольмский институт не приводит.
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) занял 45-ю позицию в рейтинге. Выручка КРЭТ от реализации ПВН составила 2,24 миллиарда долларов (82% от общей выручки), общая – 2,731 миллиарда, чистая прибыль – 221 миллион долларов. По сравнению с 2013 годом прибыль КРЭТ от продаж ПВН увеличилась на 390 миллионов долларов. Число работающих в концерне людей в 2014 году – 54 тысячи человек.
КРЭТ впервые опередил одного из своих главных конкурентов – американского производителя радиоэлектроники «Рокуэлл Коллинз» (Rockwell Collins). Выручка этой компании от реализации ПВН составила 2,23 миллиарда долларов в 2014 году. В Топ-100 SIPRI за 2013-й КРЭТ занимал 54-ю позицию.
Научно-производственная корпорация (НПК) «Уралвагонзавод» поднялась на 19 ступенек в рейтинге ста крупнейших оборонных компаний мира – до 61-го места. Выручка Уралвагонзавода от реализации ПВН в 2014-м достигла 1,45 миллиарда долларов (44% от общей выручки) и увеличилась на 510 миллионов долларов по сравнению с 2013 годом. Общая выручка – 3,313 миллиарда долларов. НПК в 2014-м имела убыток, оценивающийся в 138 миллионов долларов. Численность сотрудников Уралвагонзавода в 2014 году SIPRI не приводит.
Концерн «РТИ Системы» в 2014-м также вошел в список ста крупнейших оборонных компаний мира, заняв 91-е место. Выручка компании от реализации ПВН в 2014 году составила 0,84 миллиарда долларов (45% от общей выручки) и увеличилась на 60 миллионов долларов по сравнению с 2013-м. Общая выручка концерна «РТИ-Системы» – 1,844 миллиарда. Прибыль компании и численность ее сотрудников в 2014 году эксперты SIPRI не уточняют.
Ряд предприятий, входящих в состав крупных российских оборонных компаний, в 2014-м значительно увеличил выручку от реализации ПВН по сравнению с 2013 годом. В том случае, если бы результаты их деятельности представлялись отдельно, эти компании могли бы занять соответствующие места в Топ-100.
В частности, компания «Сухой» (входит в ОАК) получила 2,24 миллиарда долларов выручки от реализации ПВН в 2014 году (100% от общей выручки), что на 80 миллионов долларов меньше, чем в 2013-м. Общая выручка «Сухого» – 2,243 миллиарда долларов, прибыль – 41 миллион долларов. Число сотрудников компании в 2014 году СИПРИ не уточняет. В Топ-100 за 2014-й «Сухой» мог бы занять 44–45-ю позицию.
Выручка корпорации «Иркут» (входит в ОАК) за 2014 год от реализации ПВН составила 1,24 миллиарда долларов (73% от общей выручки). По сравнению с 2013-м зафиксировано снижение ее объемов на 130 миллионов долларов. Общая выручка «Иркута» – 1,706 миллиарда долларов, а суммарная прибыль – 1,88 миллиарда. Число сотрудников компании в 2014 году СИПРИ не уточняет. В Топ-100 за 2014-й корпорация «Иркут» могла бы находиться на 67–68-м месте.
Российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ» также улучшила финансовые показатели. Ее выручка от реализации ПВН в 2014 году составила 1,02 миллиарда долларов (100% от общей выручки), что на 70 миллионов долларов больше, чем в 2013-м. Общая выручка «МиГ» – 1,02 миллиарда долларов, показатели прибыли и численность сотрудников СИПРИ не приводит. В рейтинге СИПРИ компания могла бы располагаться на 75–76-й позиции.
Положительные результаты показало Уфимское моторостроительное предприятие (УМПО, входит в ОДК). Выручка УМПО от реализации ПВН в 2014 году составила 1,17 миллиарда долларов (92% от общей выручки), что на 70 миллионов долларов больше, чем в 2013-м. Общая выручка предприятия – 1,272 миллиарда долларов, прибыль – 9 миллионов долларов. Число сотрудников компании в 2014 году СИПРИ не уточняет. В рейтинге Топ-100 за 2014-й УМПО могло бы занять 70–71-е место.
Существенных успехов добились и предприятия судостроительной промышленности России. Выручка Севмаша (входит в ОСК) от реализации ПВН в 2014 году составила 1,04 миллиарда долларов (78% от общей выручки) – на 10 миллионов долларов больше, чем в 2013-м. Общая выручка предприятия – 1,339 миллиарда долларов, прибыль – 86 миллионов долларов. Севмаш мог бы находиться на 75-й позиции в рейтинге.
Выручка центра судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК) от реализации ПВН составила 0,99 миллиарда долларов (100% от общей выручки), общая – 0,99 миллиарда. Показатели прибыли и численности сотрудников компании СИПРИ не приводит. «Звездочка» могла бы находиться приблизительно на 80-й позиции в рейтинге.
Также эксперты отмечают Адмиралтейские верфи (входят в ОСК). Выручка компании от реализации ПВН составила 0,9 миллиарда долларов (95% от общей выручки) – на 40 миллионов долларов больше, чем в 2013 году. Общая выручка Адмиралтейских верфей – 0,946 миллиарда долларов, прибыль – 67 миллионов долларов. Показатели численности сотрудников компании СИПРИ не приводит. Предприятие могло бы занять 86–87-е место в рейтинге.
США
Прибыль американских оборонных компаний в 2014 году по-прежнему оставалась наиболее значительной по сравнению с показателями других стран. В Топ-100 2014-го вошло 38 компаний США – столько же, сколько и в 2013-м. Семь из них вошли в Топ-10 наиболее крупных в мире оборонных фирм. На все 38 американских компаний приходится в общей сложности 54,4 процента выручки всего рейтинга (в 2013-м – 55,5%, наблюдается незначительное снижение). Если сравнивать сумму прибыли американских оборонных компаний из Топ-100 в 2013 и 2014 годах, то она сократилась на 4,1 процента (аналогичное снижение было зафиксировано в 2012–2013-м). Несмотря на ослабление границ бюджетного финансирования, предпринятое конгрессом США, прибыль американских оборонных компаний снизилась. Так же, как и в 2013 году, наиболее существенные убытки понесли компании, связанные с логистикой и транспортировкой грузов военного назначения. В эту категорию попадает «Экзелис» (Exelis, сокращение выручки по сравнению с 2013-м на 38,4%). Уменьшилась выручка и у некоторых производителей грузовых автомобилей и бронетехники, например у «Ошкош» (Oshkosh, 44,2% по сравнению с 2013-м).
Начиная с 2009 года Топ-100 SIPRI возглавляет американская корпорация «Локхид Мартин» (Lockheed Martin), которая считается крупнейшим оборонным предприятием мира. В 2014-м объемы ее выручки практически достигли показателя 37,5 миллиарда долларов. Это на 27,7 миллиарда больше, чем выручка компании «L-3 коммьюникейшнз» (L-3 Communications), замыкающей Топ-10 мировых производителей вооружений. В 2015 году компания «Локхид Мартин» существенно расширила спектр своей деятельности, приобретя у «Юнайтед текнолоджиз» (United Technologies) крупнейшего американского производителя вертолетов, компанию «Сикорский эйркрафт» (Sikorsky Aircraft). Поэтому, как полагают эксперты SIPRI, прибыль корпорации в 2015-м существенно увеличится по сравнению с 2014 годом и превысит 40 миллиардов долларов. Вместе с тем «Сикорский» переживает не самые лучшие времена. В 2014-м по объемам выручки от реализации оборонной продукции он уступил, хотя и несущественно, крупнейшему российскому производителю вертолетов – холдингу «Вертолеты России».
Франция, Германия, Великобритания
Как уже упоминалось, Германия является одной из двух стран Европы, оборонные компании которой получили больше прибыли в 2014 году по сравнению с 2013-м (+9,4%).
Это во многом вызвано повышением прибыли от оборонных поставок (29,5%) одного из крупнейших немецких кораблестроителей – компании «Тиссен-Крупп» (Thysen Krupp).
Источник: The SIPRI Top 100 Arms-Producing and Military Services Companies, 2014. Все данные округлены. Н/и – данные неизвестны
Французские производители вооружений, напротив, испытали в 2014 году значительный спад. Их выручка от продаж вооружений уменьшилась на 11,3 процента. Значительно снизились объемы продаж ПВН компаний «Дассо авиасьон» (Dassault Aviation), производящей многоцелевые истребители «Рафаль» (Rafale), и «Талес» (Thales) – на 29,3 и 17,4 процента соответственно. Вместе с тем недавно заключенные контракты на поставку «Рафалей» скорее всего существенно улучшат показатели как «Дассо авиасьон», так и «Талес» в 2015 году.
В 2014-м суммарные объемы продаж ПВН девяти британских компаний снизились на 9,3 процента по сравнению с 2013-м. Эксперты SIPRI связывают это падение с сокращением ряда статей оборонных бюджетов Великобритании и США. Так как Соединенные Штаты являются одним из наиболее важных рынков оборонных компаний Великобритании (и в первую очередь «БАЕ Системз»), динамика изменений американских оборонных расходов имеет определенное влияние на выручку британских предприятий.
Польша и Украина
Основным фактором роста прибыли Польши от продажи вооружений эксперты SIPRI считают создание компании «Полиш армаментс групп» (Polish Armaments Group – PAG), в составе которой под руководством правительства страны объединены производственные и ремонтные мощности. PAG является единственной польской компанией, вошедшей в Топ-100 за 2014 года. Она также получает повышенную прибыль в связи с увеличением оборонного бюджета Польши.
Украинский государственный концерн (ГК) «Укроборонпром», в составе которого объединены практически все предприятия национальной оборонной промышленности, в 2014 году понес существенные убытки. ГК является единственной украинской компанией, вошедшей в Топ-100. В рейтинге ее положение существенно ухудшилось: с 58-й позиции в 2013-м она переместилась на 90-ю в 2014-м. За указанный период прибыль «Укроборонпрома» снизилась на 50,2 процента. Из рейтинга также был исключен крупнейший украинский производитель авиационных двигателей – компания «Мотор Сич». Эксперты SIPRI полагают, что политический кризис в стране является основной причиной данных проблем.
Бразилия, Индия, Республика Корея, Турция
Оборонные компании Бразилии, Индии, Республики Корея, Турции появились на международном рынке вооружений относительно недавно. Вместе с тем эксперты SIPRI обращают внимание на достаточно быстрые темпы их развития.
В Топ-100 за 2014 год из указанных выше стран вошло 12 компаний, суммарная выручка которых составила 3,7 процента (14,83 млрд долл.) от общего объема продаж оборонной продукции. По сравнению с 2013-м шесть вошедших в рейтинг 2014 года южнокорейских компаний увеличили свою общую выручку на 10,5 процента. На 99-й позиции в рейтинг впервые вошла компания «Хендэ ротэм» (Hyundai Rotem). Эксперты SIPRI полагают, что успех Республики Корея связан с увеличением национальных оборонных расходов, оборонных закупок, объемов экспорта. Рост экономической активности южнокорейских компаний превысил показатели индийских, которые в 2014 году сократились по сравнению с 2013-м (тогда Индия лидировала среди стран, чьи компании относительно недавно попали в Топ-100 SIPRI).
Две турецкие оборонные компании впервые вошли в рейтинг SIPRI, в частности «Аселсан» (Aselsan) и «Теркиш аэроспейс индастриз» (Turkish Aerospace Industries – TAI). В период 2005–2014 годов выручка «Аселсан» увеличилась на 215 процентов, а TAI – на 1074 процента. По мнению экспертов SIPRI, развитию турецкой оборонной промышленности способствуют существенная государственная поддержка, спрос на локально произведенные вооружения и намерение правительства Турции оснащать армию вооружением преимущественно национального производства. Увеличившиеся объемы экспорта также положительно отразились на объемах выручки турецких оборонных компаний.